Cel

• Praktyczne zapoznanie uczestników z zasadami i możliwościami konfigurowania oraz zarządzania produktami w systemie defBank-Pro.

Dla kogo?

• Administratorzy systemu defBank-Pro.

Czego nauczysz się na szkoleniu?

• Po szkoleniu uczestnik będzie posiadał wiedzę z zakresu tworzenia nowych produktów, a także umiejętności zarządzania nimi.

Zakres

• Dzień 1: Parametry i pojęcia podstawowe w systemie defBank-Pro
• 1. Plan kont
• 2. Transakcje i operacje bankowe
• omówienie pojęć, statusy transakcji i operacji
• 3. Kartoteka klientów:‍
• omówienie zasad stosowania, uzupełniania danych
• przygotowanie wydruków listy klientów
• wskazanie parametrów konfiguracyjnych dotyczących kartoteki klienta
• powiązania w kartotece klienta
• 4. Identyfikacja operatorów w systemie defBank-Pro:‍
• baza użytkowników
• ewidencja operatorów i dodanie nowego
• 5. Prawa dostępu oraz profile użytkowników:‍
• ewidencja praw
• profile praw operatorów: definiowanie i przydzielanie praw do profili, nadawanie uprawnień operatorom
• 6. Definicja i rodzaje oprocentowania w defBank-Pro:‍
• system naliczania, stałe/zmienne, tabele/algorytmy

‍

• Dzień 2: Rachunki bieżące i depozyty terminowe
• 1. Konfiguracja rachunków bieżących
• słowniki: rodzajów RB, blokad, inne słowniki
• parametry ogólne RB oraz różnych typów/podtypów RB
• szablony
• automatyka doboru konta do umowy – zasada działania
• wzorce prowizji i opłat
• konfiguracja dowolnych opłat
• 2. Konfiguracja depozytów terminowych
• słownik rodzajów depozytów
• parametry ogólne depozytów (standardowych, rentierskich)
• domyślne wartości dla różnych typów depozytów i likwidacji
• szablony depozytów
• automatyka doboru konta do umowy – zasada działania
• pozostałe parametry depozytów (minimalne kwoty depozytów, mnożniki dla kanałów elektronicznych, stopy % wg kwot, algorytmy)

‍

• Dzień 3 i 4: Kredyty, gwarancje
• 1. Konfiguracja kredytów i gwarancji
• parametry ogólne oraz dla wybranych typów kredytów i gwarancji
• rodzaje kredytów i gwarancji – specyfika konfiguracji
• szablony kredytowe
• automatyka doboru konta do umowy – zasada działania
• konfiguracja wzorców opłat i prowizji rozliczanych w czasie i jednorazowo
• administracja opłat i prowizji rozliczanych w czasie
• administracja zabezpieczeń
• 2. Transakcyjna obsługa produktów
• aktualizacja transakcji wg szablonów, a także wzorców opłat i prowizji
• przegląd umów klientów – opcja w systemie defBank-Pro
• konfiguracja wyciągów (z zamknięcia dnia) 
• stosowanie wydruków wg parametrów z wykorzystaniem filtrów systemowych

‍

• Dzień 5: Podstawy obsługi
• 1. Rachunki bieżące
• założenie umowy, informacje o rachunku
• podstawowe operacje: wpłata, wypłata, przelew, pobranie opłat i prowizji
• 2. Depozyty terminowe
• założenie umowy, informacje o depozycie
• podstawowe operacje: wypłata, likwidacja depozytu
• 3. Kredyty
• założenie umowy, informacje o kredycie
• podstawowe operacje: wypłata, spłata kredytu
• 4. Operacje podstawowe
• założenie rachunku dla jednostki organizacyjnej banku
• wpłata i wypłata kasowa, przelew z konta własnego, nota memoriałowa
• 5. Dodatkowe elementy:
• weryfikacja zastrzeżeń numerów PESEL
• akcje zamknięcia dnia

Co otrzymam po szkoleniu?

• Certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.
• Instrukcje.

Jak przebiega szkolenie?

• Szkolenie jest realizowane na żywo w formie warsztatu.
• Uczestnicy szkolenia mają udostępnione środowisko szkoleniowe, na którym wykonują ćwiczenia.
• W trakcie szkolenia przewidziana jest możliwość zadawania pytań dotyczących omawianych tematów. 

‍