defBank-Pro
Online
Otwarte
4,87
III edycja webinarów: „6 kroków do sprawnego przygotowania sprawozdawczości i zarządzania ryzykiem”
Administracja systemu defBank-Pro
Cena
5 000 zł netto/bank
Ustalana indywidualnie
Terminy
9-13.06.2025, 09:00-15:00
17-21.11.2025, 09:00-15:00
Czas trwania
5 dni
Prowadzący

Joanna Dudek
Cel
- Praktyczne zapoznanie uczestników z zasadami i możliwościami konfigurowania oraz zarządzania produktami w systemie defBank-Pro.
Dla kogo?
- Administratorzy systemu defBank-Pro.
Czego nauczysz się na szkoleniu?
- Po szkoleniu uczestnik będzie posiadał wiedzę z zakresu tworzenia nowych produktów, a także umiejętności zarządzania nimi.
Zakres
- Dzień 1: Parametry i pojęcia podstawowe w systemie defBank-Pro
- 1. Plan kont
- 2. Transakcje i operacje bankowe
- omówienie pojęć, statusy transakcji i operacji
- 3. Kartoteka klientów:
- omówienie zasad stosowania, uzupełniania danych
- przygotowanie wydruków listy klientów
- wskazanie parametrów konfiguracyjnych dotyczących kartoteki klienta
- powiązania w kartotece klienta
- 4. Identyfikacja operatorów w systemie defBank-Pro:
- baza użytkowników
- ewidencja operatorów i dodanie nowego
- 5. Prawa dostępu oraz profile użytkowników:
- ewidencja praw
- profile praw operatorów: definiowanie i przydzielanie praw do profili, nadawanie uprawnień operatorom
- 6. Definicja i rodzaje oprocentowania w defBank-Pro:
- system naliczania, stałe/zmienne, tabele/algorytmy
- Dzień 2: Rachunki bieżące i depozyty terminowe
- 1. Konfiguracja rachunków bieżących
- słowniki: rodzajów RB, blokad, inne słowniki
- parametry ogólne RB oraz różnych typów/podtypów RB
- szablony
- automatyka doboru konta do umowy – zasada działania
- wzorce prowizji i opłat
- konfiguracja dowolnych opłat
- 2. Konfiguracja depozytów terminowych
- słownik rodzajów depozytów
- parametry ogólne depozytów (standardowych, rentierskich)
- domyślne wartości dla różnych typów depozytów i likwidacji
- szablony depozytów
- automatyka doboru konta do umowy – zasada działania
- pozostałe parametry depozytów (minimalne kwoty depozytów, mnożniki dla kanałów elektronicznych, stopy % wg kwot, algorytmy)
- Dzień 3 i 4: Kredyty, gwarancje
- 1. Konfiguracja kredytów i gwarancji
- parametry ogólne oraz dla wybranych typów kredytów i gwarancji
- rodzaje kredytów i gwarancji – specyfika konfiguracji
- szablony kredytowe
- automatyka doboru konta do umowy – zasada działania
- konfiguracja wzorców opłat i prowizji rozliczanych w czasie i jednorazowo
- administracja opłat i prowizji rozliczanych w czasie
- administracja zabezpieczeń
- 2. Transakcyjna obsługa produktów
- aktualizacja transakcji wg szablonów, a także wzorców opłat i prowizji
- przegląd umów klientów – opcja w systemie defBank-Pro
- konfiguracja wyciągów (z zamknięcia dnia)
- stosowanie wydruków wg parametrów z wykorzystaniem filtrów systemowych
- Dzień 5: Podstawy obsługi
- 1. Rachunki bieżące
- założenie umowy, informacje o rachunku
- podstawowe operacje: wpłata, wypłata, przelew, pobranie opłat i prowizji
- 2. Depozyty terminowe
- założenie umowy, informacje o depozycie
- podstawowe operacje: wypłata, likwidacja depozytu
- 3. Kredyty
- założenie umowy, informacje o kredycie
- podstawowe operacje: wypłata, spłata kredytu
- 4. Operacje podstawowe
- założenie rachunku dla jednostki organizacyjnej banku
- wpłata i wypłata kasowa, przelew z konta własnego, nota memoriałowa
- 5. Dodatkowe elementy:
- weryfikacja zastrzeżeń numerów PESEL
- akcje zamknięcia dnia
Co otrzymam po szkoleniu?
- Certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.
- Instrukcje.
Jak przebiega szkolenie?
- Szkolenie jest realizowane na żywo w formie warsztatu.
- Uczestnicy szkolenia mają udostępnione środowisko szkoleniowe, na którym wykonują ćwiczenia.
- W trakcie szkolenia przewidziana jest możliwość zadawania pytań dotyczących omawianych tematów.
Kim jest prowadzący?
Kim są prowadzący?
Polecam współpracę z Akademią Wiedzy i Kompetencji. Rzetelna i konkretna firma. Doskonale znająca branżę bankową i okołobankową. Przez wiele lat z sukcesami wspiera rozwój i transformacje sektora banków spółdzielczych.
CEO Nest Banku
Zobacz wszystkie spotkania z cyklu III edycja webinarów:
„6 kroków do sprawnego przygotowania sprawozdawczości i zarządzania ryzykiem”
Webinary kierowane są do osób zainteresowanych zarządzaniem lub raportowaniem ryzyka finansowego, które w swojej praktyce wykorzystują omawiane metody.
No items found.
Najczęściej zadawane pytania
Naszą misją jest rozwój bankowości. Podnoszenie umiejętności pracowników banku, wzrost wiedzy oraz dostarczenie aktualnych informacji.
Czy szkolenie może zostać zrealizowane stacjonarnie?
Tak, szkolenie może zostać zrealizowane również w trybie stacjonarnym w siedzibie klienta.
Ile trwa szkolenie?
Czas trwania to 5 dni po 6 godzin.
Co zawiera opłata za szkolenie?
Cena obejmuje:
- dostęp do środowiska szkoleniowego,
- udział do 3 osób z jednego banku,
- szkolenie na żywo trwające 30 godzin,
- certyfikat ukończenia szkolenia.
Ile osób liczy grupa szkoleniowa?
W szkoleniu online może uczestniczyć maksymalnie 20 osób.